Học viên: CRM kéo thả

Trước đây Tường chép tên khách từ Zalo sang Excel rồi quên mất ai đang chờ chuyển khoản. Giờ không cần chép nữa: khách tự chạy vào CRM.

#Khách tự vào CRM

Khách để lại thông tin ở một trong 4 nơi sau thì có ngay một thẻ ở cột Mới:

• Form đăng ký trên trang Zoom 2 buổi tối.
• Trang khảo sát của Champhat School.
• Đơn cài trợ lý trên /tro-ly-ai: nguồn Đơn cài trợ lý, ghi chú kèm mã đơn, gói, số tiền.
• Trong lúc nói chuyện với Trợ lý Tường.

#7 giai đoạn

Mới → Đã liên hệ → Đang tư vấn → Chờ thanh toán → Đang học → Hoàn thành, và Hủy.

1. 1
   Kéo thẻ sang cột khác để đổi giai đoạn (máy tính).
2. 2
   Trên điện thoại, bấm vào thẻ và chọn giai đoạn trong hồ sơ.
3. 3
   Ghi một khoản thanh toán thì học viên tự chuyển sang Đang học.

#Xem dạng bảng, tìm, lọc

Bấm Bảng để xem danh sách: học viên, khóa học, giai đoạn, học phí, đã thu, nguồn, lần cập nhật. Ô tìm nhận tên, số hoặc email; ô Mọi khóa học lọc theo khóa.

#Hồ sơ học viên

Bấm một thẻ để mở hồ sơ.

• Thông tin: tên, số Zalo / điện thoại, email, khóa học, giai đoạn, lịch hẹn tiếp, số buổi đã học.
• Giảm riêng (đ) và Lý do giảm riêng: ví dụ "học viên cũ giới thiệu". Học phí của học viên = giá khóa sau giảm − giảm riêng.
• Thanh toán: nhập số tiền, chọn hình thức (Chuyển khoản, Tiền mặt, Khác), ghi chú. Ghi nhầm thì xóa khoản đó.
• Ghi chú & lịch sử: gõ rồi Enter. Ghi chú từ form và trợ lý cũng hiện ở đây, có nhãn nguồn.

Thêm người bằng tay: bấm Thêm học viên ở góc trên.